炒股教学:强势股的低吸,要分类参与龙头股,有高效的复盘流程
炒股教学第一讲:强势股低吸的分类
从逻辑上来讲,低吸分为三类。
第一类、逻辑未发酵前的低吸,你预判它会涨,买进去,俗称潜伏。
逻辑就是你分析并看好一只股票的理由,可以是技术面、消息面、基本面、政策面等。
股价在相对低位,你预判它会涨,买进去,俗称潜伏
指数在2018年10月份进入了日线底背离区间,此时预判指数会超跌反弹,买入看好的个股,等指数反弹后获利。
指数之后开启了一个月的震荡上升,多数个股都上涨,这就是基于指数上涨的逻辑进行的低吸。
第二类、逻辑正在发酵阶段的低吸,就是龙头股主升浪行情。
先说一下前提,必须是龙头品种,人气比较低的板块和个股不考虑,这是短线的前提。
发酵就是你看好它的理由正在兑现。
第二讲:为什么要参与龙头股
参与龙头股是短线赚钱速度最快的一种。
龙头股涨幅比非龙头股多,在同一个板块中,如果买入龙头股可以赚50%的话,非龙头股只能赚20%,有些龙尾股可能根本不赚钱,但当龙头股调整时,龙尾股跌得比谁都快、都惨。
为什么要炒短线?
A股的特征是熊长牛短,长期持股意味着,很大的概率会长期套牢。像天顺股份这种票,你敢长期持有吗,两年时间从113元跌倒了18元
中间参与的机会,就是短线打板,次日给赚钱卖出的机会,还得快进快出。
可能你会说,这是次新股,那么其他票,也好不到哪儿去。凤凰传媒可是融资融券的标的股,市盈率低,股价照样跌跌不休。
有人会说白马股,价值投资股安全,你可曾想长生生物就是公募基金的最爱,私募基金也有不少买。毛利率超高的票,业绩也非常好。但它从天堂掉入地狱,只用了一个多月的时间。
疫苗销售的毛利率达到86%,意味着每销售100元产品,利润有86元,真可谓暴利。
只有主升浪期间的龙头股,才能短期时间赚大钱。
什么是龙头股?
首先是包容,也就是说,它是能让所有人赚钱的票,不管低吸、追买,打板的大家都愿意追随它,它就是众星捧月的SUPERSTAR.
其次,那就是人气,有迅速持久聚集人气的能力,能让这个人气在一个放大的时间轴里始终汇聚不散。
最后,凭什么你能聚集这么多人气,而且让人气始终围绕着你?这就是龙头的逻辑,一个持续性的逻辑。这个逻辑,简称题材。最好有消息面上的配合,更能持久炒作。
第三讲:高效系统的复盘流程
复盘就像考试前要系统地复习一样,复盘就是为了第二天更好地操作而做的复习工作,很多优秀的操盘手每天要花3个小时甚至更长时间来复盘。
复盘是训练良好盘感的重要手段,私募训练操盘手的方法就包括每日系统复盘并写出复盘日记。
具体流程如下:
第一、市场环境分析
大盘体现80%的个股方向,也就是我们常说的看大做小。观察指数的趋势方向,判断当下市场环境好坏,只要大盘没有系统性的风险,短线就有赚钱的机会。
1、 看指数情况
看上证指数、深成指、沪深300、中小板指、创业板指,主要了解市场的重心在哪里,是大票还是小票,是一起涨一起跌还是有明显分化。还需要关注一下成交量,是放量还是缩量状态。
2、赚钱效应
行情有长有短,赚钱效应强弱很重要。最近谁在持续上涨,最高波段涨幅是多少,这些持续上涨有什么特点,顺着这个思路就是赚钱效应所在。
第二、热点题材分析
对于聚焦龙头股的选手来说,要重点看热点题材,其实在看盘中就应该做到了然于胸,复盘只不过是把详细情况再做一个梳理的过程。
热点的判断是复盘中比较关键的一环,主要是关注哪些板块在涨,哪些板块在跌,同时哪些板块在持续涨,哪些板块上涨之后在回调,板块所处整体位置如何等等。这个地方就是要梳理出主线,今天一共几条活跃线,风口和助攻是什么情况,龙头都是谁。
找出热门板块中,值得关注的票做接力,注意低吸也是接力的一种,接力不是单纯的打板。
不同板块也都有不同的运行规律,次新炒作就是炒作交易情绪,一般低价、低估值、叠加高送转或者是其他题材的是次新操作的首选。但次新炒作也有缺点,即资金流动性强,容易发生流动性枯竭,一旦大幅低开就容易出现恐慌性杀盘至跌停。所以,也要去做观察板块的规律,顺势交易。
第三、龙头个股分析
龙头个股强势最猛,涨幅最大,机会最多。炒热点就要炒作龙头,做主升浪,可以做跟风股的套利。
由于A股特殊的涨停板制度,涨停板个股代表了市场上最活跃的那一批票,需要逐一去分析原因,为什么涨停,怎么涨停的。是板块性质的涨停,还是独立性的涨停。板块性的涨停处于什么位置,是龙头还是后排。独立性质的涨停,是什么原因,公告还是复牌,或者是消息刺激等等。
新股,主要涉及次新股,要关注IPO核发情况,次新股的整体情绪,盘子,股价,涨停板个数,板块龙头高度等等,还有一个关键的一项,题材属性。
第四、战法选择
梳理完上述的板块与龙头个股,要提炼出龙头的走势特征,如主升浪以长阳连板的形式上涨,换手连板后出现缩量板加速,反包走出持续性,有没有二次反包等等。这对明日的交易计划有重大影响,因为龙头股的走势代表了赚钱效应,就是当下的盈利模式。
第五、近期活跃龙头股复盘
每天把当前强势的龙头,以及后期有可能反复的票放在一起,建立一个股票池。目的是方便寻找龙回头,龙头反包,N字板的票。
第六、龙虎榜复盘
龙虎榜的数据非常有用,它可以解释一些股票涨跌的背后因素,能够看到机构和游资的作战情况:
1、主流资金在哪里玩。
2、机构资金在哪里玩。
3、热点票是什么风格的资金买的。
4、买方资金是合力,还是独食。
5、昨日主买是锁仓还是砸盘。
6、有没有庄股席位上榜。
第七、消息
包括宏观财经消息以及个股公告,还有融资融券、大宗交易、IPO信息等等。宏观消息在财经网站、股票APP就有,个股公告以官媒巨潮资讯为主。
外盘走势,A股受外盘影响主要是美国股市对我们的影响,美股指数的大涨或大跌会影响A股的高开或低开,目前来看主要是美股的下跌对A股有低开的影响。
第八、复盘你自己
复盘你自己是最重要的,复盘时:
1、要高度关注自己的交易模式是否还适合当下的市场;
2、要高度留意一些股票符合自己的买点时自己是否买了;
3、特别是要审问自己是否严格执行盘前的交易计划;
4、自己的手是否犯贱买了计划外的股票;
5、是否内心经常患得患失,是否冲动鲁莽,是否心血来潮。
第九、做出交易计划
1、 对明天指数有个预判,什么情况下会考虑出手。
2、如果出手,买哪些票,这些票的买点是什么,至少有3只票做备选。