盘前情报丨“托关系都拿不到货”，碳酸锂涨价行情或持续到年中，相关个股迎来机会

2022-01-10 09:01 作者：21世纪经济报道围观：次

上周A股

2022年开年后的第一个交易周，A股三大指数在四个交易日全部收跌。钢铁、房地产和建材涨幅居前，军工、电气设备和有色跌幅居前。

周五外盘

非农数据疲软不及市场预期及国债收益率再度走高为市场带来压力，美股全线收跌，纳指跌近150点失守15000点关口；出行概念股、铝金属板块普涨，半导体股、AI概念股、百货商店股走弱。

重磅资讯

1、上海市经信委：制定“一赛道一方案”，牵住超级应用场景“牛鼻子”，培育壮大发展新动能。加快布局数字经济新赛道；布局绿色低碳新赛道；布局元宇宙新赛道；打造终端带动新动能；推动五个新城投资上能级、产业上能级，加快“南北转型”优结构。利好5G、元宇宙板块。

相关公司：中国移动（600941.SH）、中国电信（601728.SH）、科大讯飞（002230.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）

2、北交所上市公司转板意见出台，券商板块有望震荡走强。

点评：申港证券指出，北交所在审企业主要来自高新技术新兴产业。69家在审公司主要集中在制造业（占比66.67%）和信息传输、软件和信息技术服务业（占比18.84%）。券商板块接下来仍将呈现震荡向上走势。易会满主席最新讲话提到全面实行注册制的条件已逐步具备，全面注册制将带来业务量与效率的双提升，助力券商投行业务发展，叠加全面降准提升券商整体估值水平，建议投资者关注东方财富、东方证券等财富管理转型标的和中信证券、广发证券等头部券商标的。

3、据上证报，“托关系都拿不到货 ”，2022年碳酸锂“钱途”一片光明。对于近期碳酸锂价格的持续上涨，青海一家碳酸锂企业负责人感叹，供需关系仍然很紧张，每天都是按“时价”结算。

点评：2022年新能源汽车“大年”的预期，刺激锂电上游材料碳酸锂价格飞涨已有共识，业内较为普遍的观点是：短期内供需关系无法平衡，涨价行情或持续到年中。机构预测，2025年全球碳酸锂缺口将突破16万吨，缺口占比13%。也就是说，未来几年全球碳酸锂供需仍将处于紧平衡状态，即便近期高涨的价格终将回落，但已站上风口的碳酸锂产业在2022年“钱途”料将一片光明。

相关公司：宁德时代（300750.SZ）、比亚迪（002594.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）

4、多家中药公司传出旗下中成药产品提价消息，机构看好三个投资方向。

据央视财经，近期，多家中药公司传出对客户下发了旗下中成药产品提价的消息，涉及安宫牛黄丸、藿香正气口服液等多种经典药品。

点评：东北证券指出，当前需求端、政策端以及估值端共同作用的背景下，后续三个方向有望存在投资机会：1）受益于消费升级，进行“大健康”领域布局的中药企业；2）有望受益于改革以及政策福利的中药企业；3）当前部分估值性价比较高的中药企业。

相关公司：片仔癀（600436.SH）、云南白药（000538.SZ）、华东医药（000963.SZ）、同仁堂（600085.SH）、白云山（600332.SH）

5、数字人民币（试点版）APP自1月4日上架后，掀起一波体验热潮。截至1月9日，华为应用市场的数字人民币（试点版）APP下载量已从上线首日的“不足万次”猛增至“超580万次”。另有多家平台表示，数字人民币（试点版）APP上架后，日均新增推送数字人民币钱包用户数增超10倍。

6、据经济参考报，石化化工行业碳达峰实施政策已制定完成，有关文件尚待正式发布。相关的标准制定、统计、核算等工作正在稳步推进，未来一些行业产能控制政策也将出台。从总的思路来看，将加快产业布局优化、结构调整，加大节能降碳升级改造和落后产能淘汰力度，发展新能源、新材料等产业，全面推进行业绿色低碳转型。

风险预警

中国人寿董事长王滨涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。公司经营管理运行正常，近期将确定代行董事长职务的董事人选。

近日*ST猛狮、*ST金洲发布公告称，债权人将豁免公司部分债务。面对债主们几十个“小目标”说不要就不要了的“豪爽”，不仅是市场，监管层也存在诸多疑问，紧急向两家公司发去关注函，目标直指是否有抽屉协议。

宏达新材：因涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查。

春光科技：公司老厂区配件仓库发生火灾事故，未造成重大影响。

嘉美包装：股东富新投资、东创投资和中凯投资拟合计减持不超2%股份。

鞍重股份：终止收购江西同安51%股权。

保利发展业绩快报：2021年净利润同比下降4.74%；12月实现签约金额367.07亿元，同比减少7.78%。

益生股份：12月鸡苗销售收入同比降29.88%、环比降32.31%。

机构点睛

国盛证券：跨年行情依旧可期但市场可能面临风格切换

短期来看，去年大火的光伏、新能源、锂电池等赛道板块面临阶段性调整压力，在阶段性调整结束之前建议规避。但这些板块政策和市场前景确定性依旧，静待调整之后的布局机会。短期如若资金切换至权重蓝筹板块，可顺势而为跟随主流资金操作。关注银行、地产、保险等板块的超跌反弹机会。同时一季度为年报发布期，当前不失为潜伏年报超预期个股的机会。

中信建投：当前时点是钢铁板块难得的布局机会

虽然到目前为止，尚无对今年钢铁产量的指导政策，但供给的外部性约束依然存在，能源、资源、环境等存在多方面瓶颈，双碳目标下国内粗钢产量缺乏无序增长基础，而需求端在稳增长政策下，依然能较好匹配供给，中长期看，钢企存在良好的盈利基础。当前时点，“低估值+高股息+预期宽松+供给受限”的组合是非常难得的布局机会。

兴业证券：2022年医药板块表现会好于2021年

从整个板块来看，板块未来向下风险可控，政策、业绩预告及披露和产品型公司在国际化方面的进展将成为未来向上的催化剂。从具体细分赛道来看，2022年景气度边际向上的六大赛道分别是CDMO、生命科学上游、创新药、品牌消费、康复、连锁药店。从新增关注细分领域来看，建议重点关注一个细分赛道，toB端（非to医院）业务。

资金雷达

行业资金流