张学友来炒股(张学友来炒股淘股吧)

2021-12-26 16:39 作者：选股宝APP 围观：次

下周展望

本周科技股出现了主升浪行情，分为两个梯队，一个是有业绩预期强烈的核心资产股被资金强推，如华天科技，晶方科技等，另一个就是就是新题材的炒作科技股方向，如三代半导体化合物材料的氮化镓海特高新，乾照光电，海陆重工等，如新的芯片预期差标的深康佳等。

本周特斯拉低位的纯情绪炒作个股比较多，其中大多以低价蹭热点为主，如秀强，奥特佳，常铝等。

本周金融股集体发力，助力上证站稳3000点，其中金融科技的指南针，同花顺，东方财富，券商的华鑫证券，互金的新力金融等涨幅靠前。

周末消息及下周的可能方向

一、周末外围指数走偏弱，黄金股走出主升行情，主要是对全球经济下滑的担忧情绪，以及短期外围疫情的扩散做出的负面反馈，从周末的政治局会议可以看出目前国内复工的意愿很强烈，短期要关注下复工后疫情的发展趋向，假如复工后疫情没有什么波澜，那么行情短期可能继续强势向后是大概率，如果出现了不好的发展，那就要谨慎加谨慎。

朋友圈周末被一个新题材刷爆，华为的HMS移动操作系统。去年的国外很多对我们科技限制的方向都已经解除了，但唯独谷歌的GMS还未松口，导致华为的海外市场受到很大影响，这次华为推出的HMS，是华为为其设备生态系统提供的一套应用程序和服务，意义重大，它不但给全球华为用户提供更智能，更快更好的无缝体验，还打破的谷歌的限制，而且预期后面国内其它主流品牌如小米，OPPO，VIVO等都可能会跟进。如果从筹码炒作上来分析的话，我们的硬件炒作像消费电子，封测等都差不多跨度一年多了，这次以华为的HMS为突破口，可能会带来市场对软件方向的跟进。

周五的盘面已经出现了批量的涨停，后面关注下这个方向调整中的参与机会，可能会有不错的一个持续性，标的大体整理了几个：

四维图新高精度地图的数据产品和服务

常山北明云空间服务

拓维信息云空间服务

北信源安全检测

迅游科技游戏服务

机器学习科大讯飞

诚迈科技短期涨幅有点大，它参股的深之度有可能成为华为的基础框架架构支持者

梦网集团信息推送

彩讯股份安全邮箱

还有一些小的投机标的就不做推荐了如网达软件的视频，掌阅科技的阅读等等

二、新能源行业

这周特斯拉玩的比较嗨，先是说国产的特斯拉无钴，然后市场就开始臆测，无钴不就用碳酸铁锂吗，结果周末出来又说无钴不一定就是碳酸铁锂，然后市场又在猜它到底用什么电池，其实我个人看法它后面的电池不会统一的，它美国的本部在后面会自己生产电池，然后推介向全球，但针对我国的市场，它的上海超级工厂可能采用两种电池，因为价差很大，高档车可能继续采用含钴电池，而普通车型可能会用碳酸铁锂，因为后者的价格优势很明显，它要考虑国内市场的竞争力，比亚迪的刀片电池的成本优势会促使它在成本上面下功夫。而它美国本部可能推出的是新品电池可能是干法电池+超级电容。因为就目前已知的这个技术难度比较大，超级电容的活性炭比表面积超高（1000m3/g+），其和粘结剂粘黏力好，其极片（嵌入电子）膨胀系数极低，对粘结度要求不高，且粉体脱落对性能影响不大。

◆锂电池正负极（氧化物/石墨）比表面小，且嵌锂导致膨胀系数大，粉体脱落（破坏SEI膜）对性能影响较大，对粘结度要求高。

◆理论上，是可行的，但实践上要克服的困难非常大，难度极高

这个是周末研报里面的工艺分析，前面特斯拉溢价55%收购了超级电容器的生产商MAXWELL，可能就是为后面的电池研发做技术储备。如果它4月份推出的真是这款电池，对后面的新能源车又是一个趋势引领。所以短期关注的话两个方面。一个是关注下上市公司中有超级电容技术储备的公司，再就是关注下上海超级工厂今年爆量下的国内产业链实锤受益公司。

超级电容

江海股份子公司苏州优普从事电容膜电容器研发生产有20多年历史，是全球同行业知名企业之一

铜峰电子主要从事薄膜电容器及材料的生产和销售

新筑股份子公司奥威科技超级电容产品性能质量在同行业细分领域领先

法拉电子国内最大的薄膜电容器及铝金属膜生产企业，规模具有行业龙头优势，是国内唯一一家进入世界直流薄膜电容器的十大生产厂商的企业。

新宙邦全球主要的铝电解电容器化学品供应商只要，这个公司行业寡头比较明显，美和韩等超级电容的制造商都是它供货。

凯恩股份电解电容器纸生产，目前是世界仅有的两家企业之一，国内唯一，好像这个毛利还不小，看了下工业用纸40的毛利。

泰尔股份子公司众迈科技是一家研发设计，生产服务于一体的锂离子电池和超级电容器设备制造企业。

思源电气这个参股的烯晶碳能17年成为国内首家给乘用车配套超级电容器的供应商，但这个参股比例有点少，但参股的这个公司好像被国际认可的。查了下这个公司的看点原来是它间接持股北京君正5000万股，对应市值64亿，净赚54亿？我去，，，还是PE最厉害

实锤特斯拉

宁德时代不管用什么样电池，上海超级工厂都是用它家的电池，中线标的

均胜电子除了电池，最值钱的就是电控了，他家的

银轮股份目前特斯拉还没和它签订合同，但目前它的热泵空调已经进入了吉利和奔驰，三花智控是做热管理阀门的，银轮是做换热器的，新能源车的热管理也是一个重要组成。

比亚迪对标前面去年5G的话，比亚迪类似中兴通讯。它的刀片电池3月量产，成本下降20%到30%。它还有个现金奶牛是大家不了解的比亚迪电子，比亚迪电子是全球知名的移动智能端全面的产品解决方案提供商，5年的复合增速20%。华为的订单业务占比30%到40%，是比亚迪电子第一大客户，而且它又入了苹果产业链。低估低估，才发现还有这个爆款的看点。刚看到周末还出来对工信部对新能源混合动力车的减税，包括了比亚迪，长城，吉利等。

其它类似拓普集团，旭升电子，赣锋锂业，天齐锂业等我也都会关注。

三、金融

金融股短期感觉对量能要求还是比较高，因为金融股的特性是如果没有量能的充沛支撑，它的后排会震荡，而前排没有后排的助力，独立走强的概率也不是特别大。当然也可能出现一种情况，先立高标，再起整体，但我看目前在国际大形势不明朗的情况下，短期继续高举高打的概率在减小。

四、其它

周末政治局会议强调了疫情相关外的一些东西，如推动5G网络和工业互联网的加快发展，其实我前面也强调过，去年工信部长的一句话点出来5G落地的着陆点有80%体现在工业互联网，当时还强调了车联网和远程医疗好像。在这点几个标的

浪潮信息5G落地后对云端的需求会暴增，而云端的算力要靠大量的服务器去支撑，那么未来的放量基本就是确定的了。

用友网络如果服务器是上游需求，那么下游落地的链接就是靠云服务的应用端了，这个是工业互联网的核心标的。

卫宁健康互联网医疗中的龙头品种

万达信息国寿入主后，对公司进行了业务重整，后续公司主要是想着大健康和保险方向发展。

创业惠康专注互联医疗中的二弟，它和卫宁，万达应该是医疗三剑客

宝信软件既然健康都有小弟，那么工业互联网也配个小弟，用友网络的弟弟

光环新网IDC的国内龙头，互联网数据中心在后5G时代必不可少。

四川长虹这个公司真是应景，周五公布了全球首款5G工业互联网模组正式下线，5G模组作为承载终端接入网络的关键部件，开发难度很大。然后晚上政治局推动5G工业互联网应用，随后华为官网昨天凌晨公布了华为联合移远通信，长虹控股，四川爱联科技，中移动，北京至芯微电子推出了5G工业模组，5G+8k媒体模组，5G电力模组等行业类模组。在深康佳搞芯片的同时，其它的传统电视厂商特别是业绩下滑厉害的一些公司，都在谋求出路了。

游戏

游戏行业今年是一个大的拐点，一季度疫情的影响，游戏都是流量暴增，而后面随着5G的落地，游戏也将是受益的方向之一。刚去看了下，王者荣耀一月份流水达到了92亿！！！！

业绩比较确定的三七互娱，游族网络，吉比特。有预期差的完美世界，掌趣科技，巨人网络，昆仑万维，世纪华通等。

这个游戏方向要重点看，它上半年受益疫情，下半年受益5G，可以说今年拐点最确定的行业了。业绩的拐点容易滋养出中线的长牛。

再说下科技吧

半导体的爆发今年也是比较确定的，因为今年的换机潮和促电子消费的政策都会极大的给上游材料提供爆发点。先说几个大的需求，然后再说下最近日韩疫情对短期材料供给可能产生的影响。

大硅片三剑客上海新阳，中环科技，晶盛机电这个是半导体中的基本材料，占比差不多是37%

靶材江丰电子它是高纯靶材的龙头

阿石创预期差的靶材

隆华科技OLED的基材

特气雅克股份南大光电，华特气体凯美特气

光刻胶江化薇荣达感光飞凯材料广信材料强力新材