东北帮和温州帮炒股特点

宏观新闻

中国一季度国内生产总值180683亿元，同比增6.9%，增速创2015年9月以来最高，前值6.8%。统计局：一季度国民经济保持了稳中向好发展势头，经济增速略有回升，结构调整持续推进，经济运行开局良好。

中国1-3月固定资产投资同比名义增长9.2%，为9个月新高；1-3月民间固定资产投资57313亿元，同比名义增长7.7%，创2015年12月以来新高；1-3月全国房地产开发投资19292亿元，同比名义增长9.1%，创2015年3月以来最快增速；3月规模以上工业增加值同比增7.6%，为2015年来新高；3月社会消费品零售总额同比增10.9%，环比增0.84%。

统计局新闻发言人毛盛勇：从产业结构来看，第三产业仍然是推动经济增长的最大力量；从需求的角度来看，消费仍然是最大的贡献，消费对经济增长的贡献一季度是77.2%，而且比上年同期提高了2.2个百分点。需求结构继续改善，今年一季度消费对经济增长的贡献达到77.2%，比上年同期加快了2.2个百分点。

经济参考报刊文称，在市场经济愈加深入发展的今天，传统金融机构决不可以“严格风控”掩饰“谋眼前之利”，更不可再以过去的“成功经验”继续忽悠日趋成熟的用户。在全社会资本都在寻找用户痛点且火速完成投资布局的当下，传统金融行业的任何瑕疵都可能成为新兴业态撬动市场的突破口，任何傲慢都可能成为失去市场的理由。

股市新闻

深交所：完善市场化并购重组和退出机制，助推上市公司通过市场化方式进行资源整合，实施转型升级，稳妥推进退市相关工作，加快清理“僵尸”企业，积极化解过剩产能和高库存。鼓励企业运用交易所多样化融资工具，降低企业融资成本，提升资本配置效率，为企业去杠杆提供有效渠道，防范系统性风险。

深交所：强化上市公司监管。完善信息披露监管体系，构建上市公司信息披露综合管理制度，加强对“高送转配合减持”、“铁公鸡”、“忽悠式重组”、“清仓式减持”等市场乱象的现场检查，提升一线监管手段的威慑力。加强异常交易行为监控。探索科技化、智能化监管方式，研究建立账户信息共享制度，提升对“看不穿”账户的识别监控能力，加大对重点账户、“黑名单”账户实时监控力度。

A股市场

4月17日，上证综指收盘跌0.74%，报3222.17点；深成指跌0.66%报10450.86点；创业板指数跌1%报1868.28点。两市逾百股跌停，次新股遭遇跌停潮，资金出逃雄安概念股，多只庄股连续跌停。两市成交5002亿元，上日为5110亿元。

近期闪崩股的龙虎榜主要集中于这些营业部：中信证券杭州四季路营业部、信达证券杭州莫干山路营业部、广发证券杭州密渡桥路营业部、银河证券温州锦绣路、上海证券温州月乐西街等温州本地营业部，均为“温州帮”常用席位。一位业内人士表示，“保险业治理完了，接下来可能就是证券行业内部的治理。温州帮可能收到了消息。”

4月17日盘后龙虎榜数据显示，三家机构席位卖出先河环保6.75亿元；一机构席位卖出冀东水泥3.688亿元；两机构席位卖出中化岩土近6000万元。此外，华泰证券北京西三环北路抛售金隅股份6.11亿元，抛售京汉股份6.07亿元，卖出冀东水泥3.41亿元；著名的QFII大本营中金北京建国门外大街抛售京汉股份2.2亿元，卖出冀东水泥2.33亿元，值得注意的是，该席位12日出现在大宗交易平台，当天13.74亿元抛售冀东水泥5737.62万股。

金隅股份录得七个涨停板。盘后龙虎榜数据显示，金隅股份遭机构席位巨量抛售43.53亿元，卖出席位前四均为机构专用席位，华泰证券北京西三环北路抛售6.11亿元。买入方面，国泰君安上海分公司买入4.09亿元，国泰君安上海江苏路买入2.14亿元。

沪深两市主力净流出资金443.59亿元。其中，573家上市公司获主力资金净流入，2382家公司出现主力资金净流出，1152只个股资金净流出1000万元以上。其中，格力电器资金净流入居首，达4.81亿元；京汉股份资金净流出最多，为14.77亿元。

A股共有28只股票发生36宗大宗交易，总成交额约为14.14亿元。从成交金额来看，排名前三的股票分别为分众传媒、冀东水泥、海虹控股，成交额分别为3.38亿元、1.82亿元、1.04亿元。机构专用席位卖出：分众传媒 (3.38亿元)、安迪苏 (0.72亿元)、华峰超纤 (0.46亿元)、山西证券 (0.2亿元)。

题材炒股

广东本地股：广东省发改委印发文件《广东省现代服务业发展“十三五”规划》，根据《规划》，在“十三五”期间，全省要大力发展现代性服务业，实现服务业增加值年均增长8.5%。《规划》还明确提出，珠三角地区要建成世界级现代服务业基地，坚持高端发展战略，建设与港澳地区错位发展的国际金融、航运、物流、贸易、会展、旅游和创新中心。

受益股：珠海港、广百股份、丽珠集团、 中炬高新、 江粉磁材、金发科技等。

船舶制造：1-3月，全国造船完工量1576万载重吨，同比增长87.7%，其中海船为440万修正总吨；新承接船舶订单量554万载重吨，同比下降25.4%，其中海船为254万修正总吨。截至3月底，手持船舶订单量8865万载重吨，同比下降26.3%，其中海船为3019万修正总吨，出口船舶占总量的92.2%。1-3月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的47.1%、54.0%和43.8%。

受益股：江龙船艇、中船科技、中船防务、亚星锚链、中国船舶等。

四川军民融合：中航工业与四川省政府签署了《加快推进军民融合航空产业基地建设协议》。根据《协议》，双方将共同支持在川布局重大军民融合产业项目，将在主机、辅机、三线工厂等多层面实行军民融合试点，并提出了“梳理集团层面产业股权投资基金筹建、市场化债转股等工作思路”、“起草上市公司资本运作规划及市值管理方案”等一系列创新性改革内容。

受益股：海特高新、海兰信、太阳鸟、振芯科技、高德红外等。

电竞体育：亚奥理事会与阿里体育联合宣布，将把电子竞技加入2017阿什哈巴德室内武道运动会、2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会。阿里体育也会积极参与亚奥理事会各项赛事的市场开发工作。据艾瑞数据，预估2018年中国移动电竞市场规模将达到135.6亿元，2015-2018年复合增速为38.6%。

受益股：浙报传媒、恺英网络、深赛格、完美世界、盛天网络、华谊兄弟等。

核电产业：辽宁省大连市的红沿河核电站5号机组完成穹顶吊装，标志着这一东北最大能源项目二期开始进入设备安装。业内表示，不久前全球首台“华龙一号”水压的试验成功，标志着我国完全具备了自主设计、制造三代核电装备的能力。据测算，如果“一带一路”沿线国家核技术应用发展可以达到美、日的水平，将是一个约4万亿的巨大市场。

受益股：浙富控股、台海核电、江苏神通、中国核电、中核科技等。

卫星导航：国防科工局发布《2017中国高分卫星应用国家报告》指出，迄今为止，涵盖不同空间分辨率、不同覆盖宽度、不同谱段、不同重访周期的高分数据体系基本形成，与其他民用卫星遥感数据相配合，为高分遥感的应用奠定了坚实基础。在经济转型和信息经济的推动下，空间基础设施潜在需求巨大，卫星产业链各环节均将迎来扩容机遇。此次《2017中国高分卫星应用国家报告》的发布，标志着高分卫星应用国家整体能力的初步形成，支撑国家治理体系和治理能力现代化的手段上了一个新台阶，是我国遥感应用领域的里程碑事件。

受益股：中国卫星、超图软件、华测导航、合众思壮、振芯科技等。

市场分析

大摩投资：近期监管层持续发声要求严查股市异常资金，同时金融反腐也在持续推进，近期大量庄股高位跌停也反映出了资金目前风声鹤唳的状态。我们认为短期无论基本面和技术面都不支持做多，建议投资者短期还是谨慎为宜，多看少动为主。

天信投资：机会都是下跌之后产生，只有经历下跌的洗礼，好公司才会显露出来。最近市场的连续回调，看似部分投资者又亏损了一笔。塞翁失马，焉知非福，从长远来看，未必是坏事。考虑事情一定要辩证的来看，所以经历近期的连续杀跌，短期已经形成超跌，已经具备短暂反弹的基础。建议关注护盘的权重品种，包括金融、石化、国企改革等。

广发基金：今年以来A股波动率持续处于历史较低水平，随着市场对宏观经济的分歧加大，市场上行主线模糊，A股波动率可能会有所加大。但短期经济数据向好，流动性收紧节奏缓慢，政策方面友好，整体来说无须太悲观。

华泰证券：A股本轮行情要始终牢牢把握“盈利慢牛买改变买龙头”。在监管收紧（含IPO加速，抑制炒作，外延受限）的趋势下，只有内生性增长改善的股票能享受慢牛，这些股票集中在周期股，部分可选消费股以及估值不贵的局部真成长股。

国金证券：若将时间拉长，A股市场中长期趋势由宏观环境、企业盈利、监管思路来共同决定。在美元高位震荡，人民币贬值压力减轻，热钱流出压力大幅缓解；经济景气度高点已现，但经济亦不存在失速的风险；企业盈利，特别是周期板块盈利向好；地产实物配置需求下降；四月为“美国不加息”的时间窗口期；监管思路清晰，以保护中小投资者利益为主，净化市场环境等背景。站在当前时点，“小阳春”行情依旧具备，维持“金三银四”偏乐观观点，3300点从头越依旧可期。

上市公司

乐视网：据《硅谷商业杂志》（SVBJ） 网站报道，乐视已将其位于加州圣何塞（San Jose）的美国总部大楼出售给深圳一家光伏新能源公司Han‘s Group。报道称，乐视至少在近期内还没有将美国总部迁往其他地区的打算。因此，从现在起，乐视可能需要向大楼买家Han‘s Group支付租金了。行业观察家认为，乐视此次出售美国总部应该与该公司近期遭遇的财务危机有关。此前，易到创始人周航对近期易到相关问题发表声明，表示据其所知，易到当前确实存在着资金问题，而这个问题最直接的原因是乐视对易到的资金挪用13亿。

新华网：公布2016年年报，公司实现营业收入13.61亿元，同比增长36.47%；实现净利润2.80亿元，同比增6.78%。公司拟10送10转5，收到交易所问询函，需补充说明此次大比例送转是否与公司经营业绩的增速相匹配，是否有利于公司的长远发展，并充分提示风险。为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年4月18日起停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌。

*ST匹凸：公司控股股东五牛基金及其一致行动人近期累计增持公司4.99%股权，持股比例达30%。同时，计划在未来不超过6个月内继续增持公司不低于1%，不超过2%的股份。

海马汽车：一季度实现营收32.74亿元，净利润5047.31万元，同比分别下滑14%、40%。值得注意的是，中国宝安首次现身公司十大股东名单，列第四大股东，持有海马汽车7542.88万股，持股比例达4.59%，逼近举牌线。

辉山乳业：有媒体报道称辉山乳业涉及70多家债权人，包括23家银行，涉120亿元人民币左右（另有口径200亿元）。其中，浙商银行30亿元。对此，浙商银行回应称，浙商银行对辉山乳业的贷款为7亿元。但对于具体对辉山乳业的授信数据，浙商银行相关人士又称暂未有更多披露。

金融市场

连续2个交易日开展逆回购后，17日逆回购操作再次暂停，不过当日央行超量续做4955亿元中期借贷便利（MLF），完全对冲了近期MLF到期量。分析人士指出，本周开始，季度缴税、MLF到期、转债发行等因素导致资金面考验较大，此次MLF续做意在维稳流动性，公开市场操作（OMO）再次暂停彰显中性立场。总体来看，在经济企稳、金融去杠杆的环境下，货币政策将维持稳健中性，市场后续流动性仍难乐观，资金面将延续紧平衡格局。

截至4月17日，商业银行已经宣布的债转股签约项目遍布十余个行业、十余个省份，签约规模超过5000亿元。值得注意的是，继最早开展市场化债转股尝试的五大国有银行之后，股份制银行和四大资产管理公司也开始布局债转股业务。不过，目前真正实施的债转股项目金额仅为400多亿元。业内人士表示，未来伴随着更多市场主体的参与，以及银行系资产管理公司的真正落地，债转股项目的实际落地速度将加快。

从本月21日起至今年底，包括外贸信托、安信信托、平安信托和百瑞信托等在内的10家信托公司将首批开展债权信托、股权信托、标品信托等“八大业务”分类试点。对此，业内专家表示，新的分类监管框架，让投资者清晰产品本质的同时，更有利于风险监管。“上周银监会已召集我们10家信托公司开会，对即将开展的‘八大业务’分类试点做出监管部署。当天被召集的还有相应属地的10地银监局。”一位中部信托公司人士表示。他透露，目前的安排是，4月20日之前细化试点方案，4月21日到4月30日启动试点工作，5月到今年底持续开展试点工作，原则是边试点，边总结完善。

产业新闻

中铁总：总经理陆东福表示根据雄安新区总体规划，铁路部门将加强规划对接，进一步深化优化铁路建设规划，为雄安新区建设提供可靠的交通基础设施保障。

统计局公布数据显示，中国3月份粗钢产量同比增长1.8%至7200万吨，创纪录高点；3月原油产出同比降4.6%至1657万吨；1-3月份煤炭产量同比下跌0.3%；1-3月份天然气产量同比增长3.4%；3月份发电量同比增长7.2%；3月份十种有色金属产量同比增4.0%，1-3月原铝（电解铝）产量同比增10.9%至820万吨。

今年第一季度，全国105个主要监测城市住宅用地供应同比增加，占建设用地供应比例升至近两年最高，一线城市增幅超过50%。全国城市地价动态监测组17日发布数据显示，截至3月31日，第一季度全国105个主要监测城市土地供应面积3.69万公顷，供应量环比减少50.45%，同比下降4.22%。住宅用地供应量一二线城市同比增加明显，一线城市增幅超过50%，三线城市微幅下降。全国城市地价动态监测组负责人赵松说，在多方合力下，预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓。

据百川资讯，制冷剂R32报30000元/吨，较昨日涨20%，较上月涨87.5%；R410a报38000元/吨，较昨日涨15.15%，较上月涨72.73%。

国际新闻

美国财长努钦在接受英国金融时报采访时表示，同意美国总统特朗普认为短期内强势美元不利于经济的看法，因这可能损及出口，但长期而言，作为主要国际储备货币的美元保持强势是一件好事，这表明美国经济强劲及人们对经济有信心；此外，医改方案的受阻对推进税收改革形成一定障碍，但仍然预计税改能在2017年进行。

美联储副主席费希尔：美联储的经济预期是有用的，但仅仅是讨论利率政策的起点。有关缩表的讨论不太可能引发市场骚乱。各国央行应该尽量避免意外行为的政策。经济冲击应该会提升美联储政策路径的不确定性。2013年削减量化宽松的恐慌，如今将不会再现。

美国2月国际资本净流入193亿美元，前值1104亿美元修正为1212亿美元。美国2月长期资本净流入534亿美元，前值63亿美元修正为59亿美元。中国2月持有美债增加86亿美元，至1.06万亿美元。日本2月持有美债增加126亿美元，至1.12万亿美元。

国际市场

道指收涨将近200点 零售板块涨幅居前。标普500指数收涨20.06点，涨幅0.86%报2349.01点。道琼斯工业平均指数收涨183.67点，涨幅0.90%报20636.92点。纳斯达克综合指数收涨51.64点，涨幅0.89%报5856.79点。罗素2000指数收涨1.18%报1361.18点。恐慌指数VIX收跌7.96%报14.69。

德、法、英、意、澳等国的金融市场继续休市1天，因为当天是这些国家的复活节后周一假日，中国香港市场也休这一假日。

WTI原油期货收跌0.53美元，跌幅1.00%，报52.65美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.95%，报55.36美元/桶。

COMEX 6月黄金期货收涨3.40美元，涨幅0.3%，报1291.90美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高。地缘政治紧张形势持续。同时，美元汇率下跌。