虎胆巍城编剧，虎胆巍城杀青

小林五一设宴招待林东野和黄志远，两人都设宴款待。小林五一答应让他们回去。只要林东野签了投稿协议，林东野就是被迫的。

林东野和黄志远被释放了，但他们猜不出是谁出卖了他们的行踪。林东野一时不知道该怎么办。他对国民党彻底心灰意冷。黄志远劝他投靠八路军。林东野受不了那里的贫穷，越想越难过。他在街上大喊大叫，假装疯了。姚来接林东野，要他嘘寒问暖。姚透露，他曾在街上见过。他怀疑晓寒已经告发了他。林东野说了晓寒在林雨竹家做的事。姚看出林东野想要借刀杀人。他立刻陷入了进退两难的境地。如果他把这个消息告诉日本人，八路军是不会放过他的。如果他不揭发晓寒，日本人不会放他走。姚忍不住骂了一句。

林雨竹给小林五一打电话，问他林冬野的情况，让他尽快开通行证去上海买药。林雨竹从小林五一的语气中听出林冬野已经被释放了，她断定林冬野已经妥协了。姚来告发林雨竹，林东野告诉他的下落。他想带人去林雨竹家走走过场，或者和小林五一交差。林雨竹拒绝合作，于是姚只好放弃。

林东野三天没回来。吴春问陈汉生的下落。陈汉生认定林东野已死，答应照顾吴春。没想到林东野还活着回来。吴春打水给林东野洗脚。林东野要求明美娶她，禁止她和其他男人纠缠。

小林武一给吴春的任务就是用美色麻醉林东野，让他失去斗志，进而丧失斗志。林雨竹想去上海买药，并叮嘱傅要照顾好。林雨竹让傅给写一封信。黄志远秘密调查，很快就查出了几个可疑的人选，吴春每天都缠着林东野，他没有时间顾及这些。林东野挑选了三名亲信，派黄志远带他们去除掉小林五一，并答应事成之后给每人两根金条。

傅来给送饭，无意中告诉林雨竹他去上海买药，还把信交给了。在信中，林雨竹和晓寒约定在四明山见面。她知道这次上海之行是跑不了了，并做了最坏的打算。林雨竹一早就出发去上海，小林五一派平田三郎太陪她。

天黑时，黄志远和他的一行人进城了。吴春半路拦住他们，把瘦子叫到一边，趁其不备把一沓钱和刺杀小林武义的资料塞进口袋，然后把瘦子推下了悬崖。当黄志远和他们三个到达时，他们发现瘦子已经死了，黄志远从瘦子的口袋里找到了那叠钱和信息。

平田三郎太陪着林雨竹到了上海，然后住在一家酒店里。他住在林雨竹的隔壁。林雨竹在房间里仔细检查了一下，发现了桌子底下和床头的监控设备。林雨竹打电话给供应商见面，平田三郎太立即派人跟踪她，然后打电话给小林武一汇报。林雨竹打电话给小林五一，让他把跟踪的间谍除掉，否则就放弃交易。

林雨竹每天频繁外出，平田三郎太跟踪她，观察她的一举一动。林雨竹叫了一个朋友来见他。平田三郎太筋疲力尽，继续跟着林雨竹。林雨竹来到咖啡厅，让服务员叫上平田三郎太一起喝咖啡。